Frédéric Assouline
né en 1968
   
  Depuis février 2004 création de SPIN-OFF & Co, conseil en développement et cessions d’actifs.

Associé et co-fondateur.
 
   
  De 1993 à 2003 : Ernst & Young (ex Andersen) :  
     
  2001 – 2003 Directeur senior de mission en Fusions & Acquisitions et responsable du département Technologie-Communication Entertainment (TCE) d’ERNST & YOUNG CORPORATE FINANCE :

Animation de l’équipe TCE (4 personnes) : recrutement, formation, encadrement, définition de l’approche commerciale et coordination avec les équipes TCE d’ERNST & YOUNG CORPORATE FINANCE en Europe. Participation à la gestion du département Fusions & Acquisitions.

Développement d’un fonds de commerce avec les responsables des industries du capital investissement, de l’"entertainment", des médias, des télécommunications et des hautes technologies, en France et en Europe.

Origination, management et exécution, de missions d’analyse stratégique et d’ingénierie financière françaises et internationales :

Achat : Groupe français de presse gratuite (CA : 350 M€) pour un fonds d’investissement français; sociétés européennes de technologie de la sécurité pour le leader israélien du secteur ; société anglaise, leader sur le marché britannique de la distribution de produits phytosanitaires pour une coopérative française.
Vente : Opérateur anglais de MANs (actifs : 20 M£, CA : 5 M£) de France Télécom, d’Equant et d’Energis; éditeur de jeux vidéo (CA : 30 M€), société cotée dans l’édition de logiciels et la prestation de service (CA : 35 M€).
Levée de fonds : 10 M€ pour la société israélienne Septier Communication Ltd.
"Build-up" : Opérations, entre 10 et 30 M€, dans les secteurs de la presse et de la production de séries TV d’animation.
Création de fonds d’investissement : structuration du véhicule d’investissement, formalisation de la stratégie, mise en place de l’organisation & des procédures et levée de fonds sur les marchés européens et internationaux pour Entertainment & Media 1, premier fonds sectoriel européen de 100 M€.
 
     
  1998 – 2000 : Directeur de mission en Conseil et Ingénierie Financière :  
     
  Origination de projets en France et en Europe, principalement dans les secteurs des télécommunications & des hautes technologies et management d’équipes d’exécution (jusqu’à 30 personnes) pluridisciplinaires, couvrant les aspects financiers, juridiques, fiscaux, sociaux, systèmes d’information, stratégiques et opérationnels.

Externalisation de réseaux et de la fonction télécoms d’entreprises internationales pour le compte de France Télécom, Sprint et Deutsche Telekom. 6 opérations réalisées représentant un total de chiffre d’affaires et d’actifs télécoms de plusieurs milliards d’Euros. Dans le cas de la reprise des télécoms de l’ENEL et dans un contexte particulièrement difficile, obtention de 150 M€ de gains pour le client grâce au montage financier proposé.

Due diligence d’acquisition, de cession, de restructuration, d’évaluation et de planification, pour plus de 40 Entreprises (Airbus, France Télécom, JDEdwards, etc), fonds d’investissement (Ventech, Viventures, etc) et organismes publics (Autorité de Régulation des Telecommunications, etc). Apport aux clients d’une perspective complète sur les aspects "business" concernés (en rationalisant les états financiers, les prévisions budgétaires et de trésorerie par rapport aux risques identifiés, à la stratégie de l’entreprise et à la performance des concurrents), aboutissant à une relation de confiance systématique et fructueuse avec eux.

Assistance à l’introduction en bourse pour 3 entreprises incluant le "coaching" des dirigeants des sociétés, l’élaboration du prospectus & du business plan et l’interface avec l’ITM & les autorités de Marché. Pour le fonds
d’investissement LMBO Finance, encadrement de 10 personnes pendant 5 mois.

Audit financier et commissariat aux comptes pour plus de 15 sociétés cotées (PeopleSoft, Siticom, VediorBis, etc) et non cotées (Cadence, Enition, SDRM/SACEM, etc).
 
     
  1993 – 1997 : Assistant puis chef de mission en Audit & Conseil :  
     
  Encadrement d’équipes (jusqu’à 10 personnes) et participation à la prospection commerciale.

Due diligence d’acquisition, de cession, de restructuration, d’évaluation & de planification pour plus de 15 entreprises (groupe pharmaceutique Lafon, etc) et gouvernements au travers de la Banque Mondiale (création du système de pilotage des entreprises publiques de Côte d’Ivoire, etc).

Audit financier et commissariat aux comptes pour plus de 30 groupes, en France et en Europe.
 
   
  Autres activités :  
     
  ESCP : enseignement donné sur les Fusions & Acquisitions et les entreprises patrimoniales (OBO) depuis 2006.
Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) : délégué d’Andersen au Comité des Normes pour le développement de normes relatives aux sociétés de nouvelles technologies (2000-2001).
Euronext : organisateur de road shows en Israël auprès de sociétés de hautes technologies.
Vice-président du Conseil National de Recherche Financière; organisateur et animateur de plus de 10 séminaires : Ballester, CNCC, Development Institute International, EFE, etc.
Co-rédacteur en chef de la revue Finance et Gestion et contributeur régulier auprès de la presse spécialisée (plus de 30 articles et interviews) : Enjeux les Echos, L’Express, Option Finance, etc
 
     
  Formation :  
     
  École Supérieure de Commerce de Paris (E.S.C.P.), Mastère Spécialisé en Finance et Trésorerie, 1992; Major de promotion avec Félicitations du Jury.
Sciences PO PARIS, DEA d’Économie et Finance internationales, 1991.
Sciences PO PARIS, Diplôme, 1990.
 
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